TV Azteca amortizará bonos por US$125 millones

TV Azteca anunció este jueves que se encuentra completamente fondeada para amortizar sus bonos de 10% por US$125 millones con vencimiento el 15 de febrero del 2004. El fondeo comprende US$60 millones de la posición de efectivo de TV Azteca y US$65 millones de financiamiento obtenido a través de instituciones privadas.”Nuestro énfasis en contar con el efectivo necesario dentro de un espacio suficiente de tiempo está orientado a evitar cualquier posible contingencia en el cumplimiento de nuestras obligaciones financieras”, comentó Pedro Padilla, director general de TV Azteca. “Nuestro objetivo último es incrementar la generación de efectivo a través de la reducción de nuestra deuda y de los gastos por intereses”, añadió. “Lograremos ahorros anuales cercanos a los US$13 millones por la amortización del bono, mientras que el crédito nuevo, menor en tamaño y con tasas de interés comparativamente bajas, implica reducciones en los intereses pagados.”La compañía sostuvo que esta transacción, junto con perspectivas operativas sólidas para el año entrante, se traducirán en expectativas de una robusta creación de efectivo para el 2004, y una menor percepción de riesgo.Además, TV Azteca indicó que la amortización de estos bonos es parte de su plan de asignar una porción substancial de su generación de efectivo, dentro de los siguientes seis años, a la reducción gradual de la deuda de la compañía en aproximadamente US$250 millones, así como realizar distribuciones a los accionistas superiores a los US$500 millones dentro del período de seis años. El logro del plan implica la reducción anual de pago de intereses de la compañía en aproximadamente US$25 millones, y un mejoramiento sustancial en su estructura de capital.