Televisa emitió US$300 millones para prepagar deuda existente

Grupo Televisa anunció la exitosa emisión de US$300 millones a 10 años en notas sénior con una tasa cupón de 8%. Las notas se colocaron a un precio de 98,793% lo que representa una tasa efectiva a vencimiento de 8,179%.La transacción se colocó 14 puntos base por arriba de la tasa de interés aplicable a los bonos del gobierno federal con vencimiento en el 2011. La oferta tuvo una sobre demanda tres veces mayor al monto emitido, que predominantemente se distribuyó entre inversionistas institucionales de EE UU. La oferta fue conjuntamente liderada por JP Morgan y Salomon Smith Barney.Los recursos obtenidos serán aplicados para prepagar 75% del crédito sindicado por US$400 millones con vencimiento en el 2003. Esta transacción fortalece el perfil de vencimientos de deuda a largo plazo de la compañía.Esta transacción fue llevada a cabo bajo las leyes vigentes del mercado financiero de EE UU.