Ono refinancia su deuda

El cableoperador español Ono anunció la firma de un nuevo préstamo sindicado de €1.250 millones (unos US$1.672 millones) con 18 bancos que permitirá, una vez concluido el proceso de documentación, refinanciar los actuales préstamos sindicados de Cableuropa y Retecal.El préstamo sindicado ha sido suscrito por un club de bancos formados por: ABN AMRO, Ahorro Corporación Financiera, Bank of Scotland, BNP Paribas, Caixa Catalunya, Calyon Deutsche Bank, Fortis Bank, Instituto de Crédito Oficial (ICO), La Caixa, Royal Bank of Scotland, SabadellAtlántico, Banco Santander Central Hispano, Société Générale y WestLB como entidades directoras principales; y Banesto, BBVA y Rabobank como entidades directoras.La nueva financiación se compone de un préstamo sindicado de €1.200 millones (cerca de US$1.605 millones) estructurado en tres tramos y de una línea de avales de €50 millones (aproximadamente US$67 millones).La nueva financiación tendrá como vencimiento el 30 de junio y el 31 de diciembre del 2012 y el margen aplicable se situará inicialmente entre los 250 y 275 puntos básicos sobre el Euribor.El nuevo préstamo sindicado refinanciará los préstamos existentes de Cableuropa y Retecal, por importes de €750 millones (más de US$ 1.003 millones) y €150 millones (unos US$200,7 millones), respectivamente, y permitirá la refinanciación de los bonos emitidos por Ono, en las fechas previstas en dichas emisiones y bajo las condiciones establecidas en los contratos de emisión de bonos. El nuevo préstamo sindicado estará sometido a ratios financieros y otras obligaciones estándares en este tipo de transacciones.Ono espera que la firma final del contrato y el cierre del proceso de documentación del préstamo sindicado concluya en enero del 2005.