Multicanal Argentina propone recomprar su deuda

El MSO Multicanal, segundo en importancia de Argentina y tercero de América Latina, propiedad del Grupo Clarín, comunicó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el lanzamiento de una oferta de recompra de deuda tanto para los tenedores de bonos como para la deuda bancaria. La oferta propone la adquisición de US$100 millones de deuda, tanto de obligaciones negociables como de préstamos financieros, a un valor de US$0,30. Multicanal también anunció su intención de lanzar otra oferta de canje de su deuda. Esa propuesta contempla dos alternativas posibles. La primera es un nuevo bono que preserva 100% de las tenencias en moneda extranjera, con reprogramación de los plazos y vencimientos y de las tasas de interés. La segunda es combinada e incluirá acciones de la compañía y nuevos instrumentos de deuda. Este plan, según la empresa, representa la continuidad de la capitalización realizada en los últimos años, que permitió reducir el endeudamiento en 40%. El total de la deuda de Multicanal, al 30 de septiembre del 2002, era de US$524,8 millones de los cuales 30% estaba en poder de los bancos y el restante 70% se encontraba en manos de inversores institucionales e individuales, tanto de Argentina como del exterior.