TELEVISIÓN

TelevisaUnivision cuenta con inversores como SoftBank, Google, The Raine Group y JP Morgan

Andrés Briceño Izarra| 31 de enero de 2022

Alfonso de Angoitia, en Univisión

La transacción se cerró, TelevisaUnivision se concretó, y los principales inversionistas externos, además de los propios Univisión y Televisa incluyen a SoftBank Latin America Fund,
Google y The Raine Group, así como JP Morgan que aportaría con unos compromisos de deuda.

Según se anunció en abril de 2020, Univisión estaría abonando a
Televisa US$4 mil 800 millones en la operación, así como US$3 mil millones en
efectivo, y el resto en acciones y otras contraprestaciones comerciales. Tras
esta operación de fusión, Televisa seguiría teniendo 45% de participación en el
grupo, así como conservar la propiedad de Izzi Telecom, Sky y otros negocios.

Parte de la financiación de esta operación, unos
US$1 mil millones específicamente, serán por cuenta de SoftBank con apoyo de
Google y de The Raine Group. Igualmente, JP Morgan estaría aportando US$2 mil
100 millones en compromisos de deuda.

Cada parte contó con asesores legales, financieros y regulatorios, los cuales son:

Asesores
Para Univision: Guggenheim Securities y J.P. Morgan se desempeñaron como
asesores financieros; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP and
Sidley Austin LLP se desempeñaron como asesores legales; y Covington &
Burling LLP se desempeñó como asesor regulatorio.

 

Para
Televisa: Allen & Company se desempeñó como asesor financiero; Wachtell,
Lipton, Rosen & Katz, y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. se
desempeñaron como asesores legales; y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP se
desempeñó como asesor regulatorio.

 

LionTree
Advisors LLC le proveyó una opinión de razonabilidad financiera (fairness
opinion
) al Consejo de Administración de Televisa.

 

Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton LLP se desempeñó como asesor legal para SoftBank
Latin America Fund.

Pillsbury
Winthrop Shaw Pittman LLP se desempeñó como asesor legal para The Raine Group.

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