DIRECTV cierra operaciones en México y sus suscriptores pasan a Sky
Este viernes se cerrará el roadshow iniciado el lunes último por Innova, controladora del sistema de televisión de paga Sky, que apunta a recomprar parte del bono de US$375 millones que se colocó a una tasa onerosa cuando salió el DTH al mercado en 1997. El roadshow se está haciendo en algunos puntos claves de EE UU como San Francisco, Dallas, Boston, Nueva York, Chicago y Denver.Dadas las tasas mínimas históricas en EEUU, los accionistas de Sky (Televisa 60%; News Corporation 30% y TCI 10%) buscan mejorar el perfil financiero de la compañía a través de Citigroup y JP Morgan, sus agentes financieros.Si bien Innova tiene la opción preferente de recompra, se buscará solamente recomprar US$200 millones vía una nueva colocación. Los US$175 millones restantes quedarán en el mercado.Para Darío Celis, analista financiero mexicano, “el objetivo de Innova es colocar nueva deuda a un mayor plazo y con una tasa más baja. En el primer caso podrían ser 7 ó 10 años y en el segundo, muy inferior a los 12, ya que se está a la baja”.
