Jesús de Polanco, líder del grupo español Prisa
Promotora de Informaciones S.A. (Prisa), grupo propietario de Sogecable, anunció una emisión de bonos garantizados por un valor de US$198 millones, con vencimiento en el 2008, canjeables por acciones ordinarias de la compañía. Prisa tiene previsto destinar los fondos procedentes de la emisión a la financiación de sus actividades empresariales ordinarias. La compañía se reincorporará al Ibex 35 el próximo mes de enero. Los bonos serán emitidos por Prisa Finance con garantía directa, irrevocable e incondicional de Prisa, y serán canjeables por aproximadamente 10,9 millones de acciones ordinarias de la compañía que se encuentran en autocartera, representativas del 5% del capital social.El cupón estimado se encuentra entre el 1,50% y el 2%, y el valor de amortización a su vencimiento será a la par. La prima de canje será de entre el 31% y el 37% sobre un precio de referencia, definido como el precio medio ponderado por el volumen de contratación de la acción a determinar.Prisa acordó prestar acciones propias a las entidades directoras de la operación a fin de facilitar su ejecución.
