El operador satelital Intelsat informó que renovó los términos de sus notas de deuda según las condiciones del acuerdo de fusión con OneWeb que se firmó a finales de febrero pasado.
Las nuevas notas ofrecen una tasa de 7,25% con vencimiento en 2019 y serán emitidas por Intelsat Jackson, a los tenedores de notas sénior con tasa 7,25% con vencimiento en 2019. Asimismo, se renovará el mismo tipo de notas de 7,25% con vencimiento en 2020, y de 7,50% con vencimiento en 2019 y 2021.
En conexión con este intercambio, Intelsat Jackson terminó su previamente anunciada oferta de intercambio con respecto a notas de 5,5% sénior con vencimiento en 2023, y no se ofrecerá intercambiarlas en esta nueva oferta de intercambio.
Por su parte, ICF ofrece intercambiar notas sénior de 12,50% con vencimiento en 2022 para cada una de las notas con las mismas características emitidas en el acuerdo anterior.
Asimismo, también se renovarán notas con una tasa de 7,75% con vencimiento en 2023, por parte de Intelsat Luxemburgo. Esta misma instancia también emitirá este tipo de notas denominadas “Lux Exchange Notes” con tasa 8,125% con vencimiento en 2023, que serán intercambiables en este nuevo acuerdo.