CanWest y Goldman Sachs firman acuerdo definitivo para la compra de Alliance Atlantis

CanWest Global Communications Corp. y GS Capital Partners, afiliada de Goldman, Sachs & Co., anunciaron que han sellado un acuerdo definitivo con Alliance Atlantis Communications Inc. para adquirir las acciones Clase A con voto y Clase B sin voto por aproximadamente 2.300 millones de dólares canadienses (unos US$1.900 millones).La compañía resultante de la operación será subsidiaria indirecta y propiedad de CanWest. El acuerdo requiere del voto de los accionistas de Alliance Atlantis, quienes se reunirán en una asamblea prevista para la primavera canadiense del 2007. Los accionistas que representan aproximadamente el 80% de las acciones Clase A con voto ya acordaron pronunciarse a favor de la transacción. El acuerdo está sujeto a la aprobación de la corte y de las autoridades regulatorias.Una compañía controlada por CanWest será la encargada de controlar a Alliance Atlantis y de realizar el seguimiento del cierre de la transacción, previsto para el verano del 2007. La intención es llevar a cabo una reorganización de Alliance Atlantis para separar los negocios de la compañía. El plan consiste en: integrar los negocios de televisión de Alliance y los de CanWest para que sean gestionados por la empresa combinada; que el negocio de distribución de películas sea manejado por un socio canadiense de GS Capital Partners y que GS Capital Partners sea 100% propietario de los intereses de la exitosa franquicia CSI. Como parte de la nueva relación con Goldman Sachs, CBS asumirá la distribución internacional de CSI, CSI: Miami y CSI: NY.Leonard Asper, presidente y CEO de CanWest, comentó que esta operación “es consistente con la estrategia de CanWest de extender su negocio televisivo y expandir su presencia en el creciente sector de la televisión”.Por su parte, Michael MacMillan, Chairman de Alliance Atlantis, consideró que la transacción “representa un gran valor para nuestros accionistas” y que “la combinación de los negocios convencionales y especializados en televisión de CanWest y los 13 canales de Alliance Atlantis crean una excelente base para el futuro crecimiento de ambas empresas”.La combinación formal de los negocios broadcast tendrá lugar en el 2011.