Ono pide crédito superior a US$3.800 para adquirir el cable de Auna

La operadora de cable española Ono firmó preacuerdos con 16 entidades financieras para la suscripción de un préstamo sindicado por importe de 3.500 millones de euros (aproximadamente US$4.300 millones) para refinanciar su endeudamiento y financiar la reciente adquisición de Auna Telecomunicaciones, la filial de cable de la empresa.De este total, 3.100 millones de euros (US$3.844 millones) corresponden a un crédito calificado de alto riesgo, gestionado por ABN Amro Holdings NV, Calylon, Santander Central Hispano y Fortis Bank, que irá destinado a la compra de la filial de cable de Auna.El resto, es decir, 400 millones de euros (US$496 millones), procederá de dos préstamos subordinados de alto interés por valor de 130 millones de euros (US$161,2 millones) y 270 millones de euros (US$334,8 millones), respectivamente, que servirán para refinanciar el endeudamiento de Ono y las ampliaciones de capital del nuevo grupo.Ono anunció el pasado 29 de julio la compra del 100% de Auna Telecomunicaciones, el negocio de telecomunicaciones por banda ancha del grupo Auna, por un valor aproximado de 2.251 millones de euros (US$2.791 millones), incluyendo los 237 millones (US$293 millones) de deuda de la compañía.En aquel momento, Ono señaló que la adquisición se iba a financiar mediante una ampliación de capital de 1.000 millones de euros (US$1.240 millones) suscrita por un grupo de fondos, compuesto por JP Morgan Partners, Providence Equity Partners, Quadrangle Group LLC y Thomas H. Lee Partners.