Roberto I. Marinho de Globo: Final muy favorable para nuestra reestructuración de deuda

Globopar y Globo finalizaron el proceso de reestructuración financiera de su deuda anunciado en abril al cerrar un acuerdo de refinanciamiento de casi US$1.300 millones en bonos y deudas con bancos. Por el acuerdo, títulos nuevos de la deuda serán emitidos con plazos de pagos más largos, manteniendo el mismo valor de los antiguos. A cambio, Globopar hará pagos en efectivo para dos de las cinco series de bonos negociados. Estos recursos vendrán de la venta a Telmex de la participación de Globopar en la cableoperadora Net Serviços.Además de estos pagos en efectivo, US$110 millones serán depositados por Globopar en una cuenta de reserva.”No podemos estar más satisfechos con el término bien favorable de nuestra reestructuración de deuda. Nuestro equipo y los comités de acreedores trabajaron con ahínco durante un largo periodo. El resultado es una deuda estructurada en términos atractivos para el mercado y que provee al grupo una estructura de capital sólido y estable”, dijo Roberto Irineu Marinho, presidente de las Organizaciones Globo.Con la finalización del proceso, los ratings de Globo fueron modificados por la agencia Standard & Poors’s de la categoría D (default) a CCC, en la que se alistan las empresas con perspectiva de revisión positiva.