Díez de Polanco de Sogecable: Nuevo préstamo para reducir carga y afrontar futuro

Sogecable ha suscrito este viernes 15 un préstamo sindicado por importe de 1.200 millones de euros (unos US$1.445 millones) con un grupo de 24 entidades financieras que sustituye a la financiación bancaria de 1.350 millones de euros (cerca de US$1.626 millones) alcanzada en agosto del 2003. Actúan en este préstamo en condición de MLA (Mandated Lead Arrangers) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banesto, BNP Paribas, la Caixa, Caja Madrid, Calyon, Citigroup, HSBC, Natexis, Royal Bank of Scotland, Société Générale y Sumitomo. Junto a estas entidades, también ostentan participaciones destacadas Banco Santander Central Hispano, JP Morgan, Caixa Galicia, Barclays, Banco Urquijo, Sabadell-Atlántico y Caixa Catalunya. “Con esta nueva financiación, Sogecable consigue una importante reducción de su carga financiera, reflejo de la buena marcha de nuestra actividad y, al mismo tiempo, adecua su estructura financiera a las necesidades y retos que afrontaremos en los próximos años”, comentó Javier Díez de Polanco, consejero delegado de Sogecable.El vencimiento del nuevo préstamo sindicado se establece en el 2011, frente al 2010 en el caso anterior, y el diferencial inicial de interés respecto a Euribor se sitúa en 95 puntos básicos frente a los 200 puntos básicos que actualmente devengaba el préstamo que ahora se cancela. Los márgenes aplicables a esta nueva financiación prevén la actualización del diferencial en función de la relación deuda bancaria neta/ Ebitda en una banda entre 50 y 115 puntos básicos, en comparación con los 90 a 250 puntos básicos de la anterior. Según Sogecable, este nuevo préstamo evidencia la notable mejora del perfil crediticio de la compañía una vez completado el proceso de reestructuración el pasado 31 de diciembre del 2004. El préstamo ha sido ampliamente sobresuscrito, habiéndose recibido compromisos firmes que superaron los 2.000 millones de euros (unos US$2.400 millones), poniendo de manifiesto el interés de las entidades financieras por participar en el proyecto empresarial de Sogecable.