Alfonso de Angoitia, en Univisión
La transacción se cerró, TelevisaUnivision se concretó, y los principales inversionistas externos, además de los propios Univisión y Televisa incluyen a SoftBank Latin America Fund,
Google y The Raine Group, así como JP Morgan que aportaría con unos compromisos de deuda.
Según se anunció en abril de 2020, Univisión estaría abonando a
Televisa US$4 mil 800 millones en la operación, así como US$3 mil millones en
efectivo, y el resto en acciones y otras contraprestaciones comerciales. Tras
esta operación de fusión, Televisa seguiría teniendo 45% de participación en el
grupo, así como conservar la propiedad de Izzi Telecom, Sky y otros negocios.
Parte de la financiación de esta operación, unos
US$1 mil millones específicamente, serán por cuenta de SoftBank con apoyo de
Google y de The Raine Group. Igualmente, JP Morgan estaría aportando US$2 mil
100 millones en compromisos de deuda.
Cada parte contó con asesores legales, financieros y regulatorios, los cuales son:
Asesores
Para Univision: Guggenheim Securities y J.P. Morgan se desempeñaron como
asesores financieros; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP and
Sidley Austin LLP se desempeñaron como asesores legales; y Covington &
Burling LLP se desempeñó como asesor regulatorio.
Para
Televisa: Allen & Company se desempeñó como asesor financiero; Wachtell,
Lipton, Rosen & Katz, y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. se
desempeñaron como asesores legales; y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP se
desempeñó como asesor regulatorio.
LionTree
Advisors LLC le proveyó una opinión de razonabilidad financiera (fairness
opinion) al Consejo de Administración de Televisa.
Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton LLP se desempeñó como asesor legal para SoftBank
Latin America Fund.
Pillsbury
Winthrop Shaw Pittman LLP se desempeñó como asesor legal para The Raine Group.
