Richard Alden: El 2005 ha empezado fuerte
El cableoperador español Ono anunció la firma de un nuevo préstamo sindicado de 1.250 millones de euros (cerca de US$1.600 millones) que constituye la mayor financiación jamás obtenida en el sector del cable español. El crédito, que refinancia préstamos anteriores de Cableuropa y de Retecal, se ha cerrado sin incrementar la deuda de Ono ni apelar al recurso de accionistas. El consejero delegado de Ono, Richard Alden, comentó que esta financiación “refuerza mucho” el balance de la compañía: “Nos da más flexibilidad para invertir y seguir creciendo en nuestras regiones y más control sobre nuestro porvenir”, destacó.En tanto, el director financiero Jonathan Cumming, agregó: “Si hemos tenido éxito en esta transacción es gracias a la calidad profesional de las instituciones financieras con las que hemos trabajado. El crédito nos permite extender nuestro perfil de amortización y reducir considerablemente el costo de nuestra deuda. En los próximos doce meses, esperamos ahorrar en torno a 10 millones de euros (casi US$13 millones) en la carga de intereses”. La nueva financiación a ocho años se compone de un préstamo sindicado de 1.200 millones de euros (US$1.536 millones) en tres tramos y de una línea de avales de 50 millones de euros (US$64 millones). Los créditos, que vencen el 30 de junio y el 31 de diciembre del 2012, tienen un margen aplicable que se situará inicialmente entre 250 y 275 puntos básicos sobre el Euribor y que irá bajando hasta 100 puntos básicos en los próximos años en función de la variación del Ebitda de la compañía. Además de suministrar financiación para la operativa de Ono, el nuevo préstamo sindicado refinancia y sustituye los préstamos existentes de Cableuropa y Retecal, por importes de 750 millones de euros (unos US$960 millones) y 150 millones de euros (cerca de US$192 millones), respectivamente, y permite la refinanciación de los bonos emitidos por Ono, en las fechas y los importes previstos en dichas emisiones y bajo las condiciones establecidas en los contratos de emisión de bonos.
