TELEVISIÓN
Prisa emite bonos por US$198 millones
12 de diciembre de 2003
Jesús de Polanco, líder del grupo español Prisa
Promotora de Informaciones S.A. (Prisa), grupo propietario de Sogecable, anunció una emisión de bonos garantizados por un valor de US$198 millones, con vencimiento en el 2008, canjeables por acciones ordinarias de la compañía. Prisa tiene previsto destinar los fondos procedentes de la emisión a la financiación de sus actividades empresariales ordinarias. La compañía se reincorporará al Ibex 35 el próximo mes de enero. Los bonos serán emitidos por Prisa Finance con garantía directa, irrevocable e incondicional de Prisa, y serán canjeables por aproximadamente 10,9 millones de acciones ordinarias de la compañía que se encuentran en autocartera, representativas del 5% del capital social.El cupón estimado se encuentra entre el 1,50% y el 2%, y el valor de amortización a su vencimiento será a la par. La prima de canje será de entre el 31% y el 37% sobre un precio de referencia, definido como el precio medio ponderado por el volumen de contratación de la acción a determinar.Prisa acordó prestar acciones propias a las entidades directoras de la operación a fin de facilitar su ejecución.
